即将进入暑假之前，有几封信寄来了。一封是过去和爱莉莎共同对抗自身悲惨命运的少女·美澄透子寄来的私信；另一封则来自叔父，信上写着「很久没见面了，回老家来吧」。虽然长着兽耳的妹妹·由衣透过魔术得以现形，但我却苦恼着该如何解释由衣在故乡已无容身之处的「现实」。就在收到信件的隔天，透子的养父欧鲁突然回国，我们因此得知降临在透子身上且「没有写在信上」的冲击事实。「救救透子吧」欧鲁恳求着，而爱莉莎闻言之后……
兄与妹、难以忘怀的友情，深刻的羁绊究竟为何？
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