秋天的庭院，阴阳师安倍晴明与武士源博雅正对坐饮酒，欣赏月色。一只黑虎自庭院暗处步出，陌生男子骑乘于上。男子的到来，为何令晴明露出为难的苦笑？
藤原为成、橘景清二人同为朝臣，亦同样倾心于青音姬。这夜，青音姬与双方相约于六角堂，欲以试胆来解决三人的情爱纠葛。谁能取回首冢上的石头，便能赢得青音姬芳心。料不到橘景清一去无回，原本打算以退为进的藤原为成只得摸摸鼻子、虚张声势地前往首冢。
前往首冢途中，为成终于找到迟迟不归的橘景清；而六角堂里，竟是一幕骇人景象……
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