魔王大人（10岁）胸怀大志！
「吾在此宣告，吾将复兴魔族王国！」
突然登门造访的幼小魔王伊丽莎白如此宣言，让威尔一脸困惑。若不小心牵扯过深，恐有干涉内政的风险。然而，魔王似乎浑然不觉，频繁出入威尔等人的住处。此后，魔王一边品尝点心，一边埋头完成学校作业，参加挖芋活动，甚至尝试烹饪，与威尔等人亲密无间，仿佛早已熟识。这一切，或许只是因为她闲得无聊的必然结果。
与此同时，威尔巧妙解决因成人因素而陷入僵局的林盖亚解放交涉，随即又接到探索伯爵领南方诸岛以南地区的任务……
将与魔族的交涉交给大人物全权处理，威尔则开启与魔王交流及南方探索的第二十幕！
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