善治郎和尤恩维王子受邀前往神秘的乌托加尔兹之城，被一层神秘的面纱所笼罩。在冰原之城乌托加尔兹，迎接他们的代表可以说是乌托加尔兹的国王，名叫洛克。洛克代表向善治郎提出了一个请求，希望他能够确保前往巨人族居住的异界「乌托加尔扎」的移动方式。在多次交涉后，善治郎独断地接受了这个提议。
回到乌托加尔兹的国王尤恩维王子，向他的父亲古斯塔夫国王提出要将卡帕王国的女性作为他的第二夫人。古斯塔夫国王承认了卡帕王国和善治郎的价值，允许未来国王尤恩维王子从南大陆的卡帕王国迎娶王妃。
与此同时，北大陆的「教会」多次警告，却不停止谴责他们并传播自己独特的「龙之教义」的牧师亚恩。雇佣军亚恩试图救出他，但来不及，亚恩牧师被处以火刑。在某一天，燃烧着复仇之情的雇佣军亚恩收到了一封信。信中写道可以通过魔法完全修复和净化被火刑烧焦的尸体。
对于崇信龙的人来说，火是龙惩罚的象征。修复焦尸对于他们的信仰有着重大意义。相信这封信的雇佣军亚恩按照指示前往，等待他的是女王奥拉。女王奥拉告诉雇佣军亚恩：「如果你能把尸体带到我这里，我会为你修复它。」 雇佣军亚恩相信了女王奥拉的话，夺取了牧师亚恩的尸体。按照约定，女王奥拉对尸体施以了「时间倒流」的魔法。结果却不是修复牧师亚恩的尸体，而是一个令人意想不到的事物。
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