为了寻找失踪的瑟莉卡，葛伦和西丝蒂娜来到了「墨尔卡斯的魔法使」故事舞台──圣历前4000年的世界。这里是远比现代还要强大的古代魔术横行无忌、受魔王统治的地狱。面对力抗魔王的瑟莉卡，以及向魔王的超凡力量伏首称臣的人们，葛伦大喊──「我是瑟莉卡的徒弟！我来这里是为了拯救这个世界，打倒残暴恶毒的魔王！」他的声音终于触动了人心。人们起身反抗，当葛伦与瑟莉卡再会之时，真正的传说才将要开始。正义的魔法使与徒弟联手拯救世界，大战揭开序幕！
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