勇者们在与魔王的战斗中失败后，为了找出消失的魔王去向，他们来到了占卜神庙。卡尔特鲁纳被委托进行占卜，他们最终确认了魔王正在深渊之森中。
勇者们决定前往靠近深渊之森的赫普西明。而在森林中平静度过时间的裕次郎通过贤狸的情报得知，赫普西明的军队正朝着森林进发。
裕次郎提议逃离，但被魔物们拒绝，因为他们想要保卫故乡。最终，裕次郎决定留在森林中提供帮助，制作药物，训练策略，并请求贤狸的支援。
最终，军队出现了，一个拥有一万人以上的大军。于是，在这里，魔王、魔物、医师、半人半兽与赫普西明军队，以及勇者团队之间的战斗开始了——。
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