裕次郎一行前往寻找治疗维奥西病所需的药材。在途中，他们与前往深渊之森的海因德相遇，并被请求帮忙与吸血鬼的长者见面。他们同意了这个请求。长者告诉他们基特蕾泽的状况良好，然后提出与吸血鬼和其他魔物达成协议的建议。
裕次郎回到村庄后进行了讨论，决定积极回应这个提议。然而，就在这个决定刚刚做出不久，人类出现了。国家提出的协议在人类中并不受欢迎。更糟糕的是，塞丽受到了人类的伤害。这导致国家和裕次郎之间产生了不可逾越的鸿沟。
人类与魔物之间的对立，以及与人类社会疏远的裕次郎，将迎来更多的事件和挑战。
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