造访魔族领的真等人，受到魔王堪称破格的盛大招待。此时，在真和魔将举行友好比赛的会场上，反魔王势力的刺客突然闯入。袭击者虽然被顺利镇压，但他们使用的神器令可怕的上位龙降临。为了从带来大破坏的龙之吐息下保护城镇，葛叶商会一行人挺身而出！
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