「酱油脸的时代，到来了。」 为了劝阻意欲进攻北方帝国（北の帝国）的国王陛下，田中决定化身间谍潜入那个国家进行调查。 然而黄色平脸的冲击力拔群，如此潜入一下就会暴露。无论如何想办法试图回避的田中，按照精灵王大人的提案摇身一变。 没错，正是变身魔法。 于是田中、那个酱油脸的模样就变成了帅哥——不，是美少女，潜入到了北方帝国。
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