魔女们在〈奥兹之国〉相互厮杀。
〈花之盛开的岛屿国家·奥兹〉——
在那里，由统治岛屿的《翡翠家族》，以及由对其心怀不满的南部贵族们所组织的〈南部战线〉之间，正展开着激烈的内战。
造访奥兹之国的哈露卡莉、奈露等人，与指挥〈南部战线〉的魔女葛琳达·波比取得了接触。
与此同时，占据了奥兹岛要冲——人工湖〈王之堤坝〉要塞的〈南部战线〉，与隶属于《翡翠家族》麾下的其他家族军势之间，爆发了战斗。哈露卡莉一行也被卷入了这场战火之中。
此外，《翡翠家族》的气球部队从空中来袭，其中还能看到九使徒帕尔米贾诺与普鲁奇内拉的身影。
紧随其后，特蕾莎莉莎、洛洛、杰克等人也抵达了〈王之堤坝〉。
魔女与魔术师们混战在一起，
铭刻进奥兹之国历史的最大规模战争，就此拉开帷幕。
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