魔法使芙莉莲为了了解人类而踏上了旅程。与她同行的除了弟子费伦之外，后来还加入了战士艾冉的弟子修塔尔克，一起前往灵魂长眠之地。途中，一行人来到了北方诸国。在那里，魔族虎视眈眈，企图危害芙莉莲一行人的性命。然后，芙莉莲与魔王直属大魔族、同时也是七崩贤之一的断头台阿乌拉睽违80年再度对决。此时，芙莉莲回想起以前跟随师父弗兰梅修行时的往事—— 芙莉莲的魔力究竟有何秘密？她与阿乌拉的对决，结果究竟如何？脍炙人口的后日谈奇幻作品第２集。
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