水上家的三只小猫能够变化成人形了。在天使们的好意之下，派遣了一位老师来教导牠们变身，那就是名叫久远的天狐少女。由于剧烈变身的影响，使得久远无法发出声音，而唯一能以类似心电感应方式与她沟通的只有理德，于是两人（两只？）的感情也逐渐深厚。看着这对情窦初开的热恋情侣，悟与澪也忆起某个快要遗忘的感情。
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